Cine suntem

BT Asset Management SAI este o companie specializata in administrarea de investitii, membra a Grupului Financiar Banca Transilvania. Administrarea se realizeaza pentru fonduri deschise de investitii si fonduri de investitii alternative, cu plasamente intr-o plaja larga de instrumente financiare (actiuni, obligatiuni, titluri de stat, depozite etc.).

Activitatea de administrare a activelor a inceput in anul 2005 pornind de la un numar modic de clienti. De atunci am reusit sa crestem in fiecare an numarul celor care si-au manifestat increderea fata de produsele BT Asset Management SAI. Am ajuns astfel, ca in anul 2023, sa avem peste 100.000 de clienti si active de peste 4 miliarde RON. Increderea oferita de clientii nostri este recunoasterea cea mai importanta care ne poate fi acordata, iar pentru viitor ne propunem o evolutie stabila si atragerea unui numar semnificativ de investitori.

Consideram ca prin produsele oferite de BT Asset Management SAI suntem fermi sustinatori ai spiritului antreprenorial local. Suntem parte a Grupului Financiar Banca Transilvania care a demonstrat intelegere si sustinere fata de aceia care doresc sa devina intreprinzatori si sunt dornici de reusita. Furnizam astfel numeroase optiuni de a investi banii si de a mobiliza economiile fiecarui investitor cu scopul fructificarii optime a oportunitatilor din piata de capital.

Avem alaturi entitati consacrate in peisajul financiar din Romania, actionarul principal fiind Banca Transilvania S.A.:

Toate aceste elemente au contribuit la cresterea rolului BT Asset Management SAI in industria fondurilor de investitii locale, compania fiind prezenta in topul celor mai mari administratori din Romania. Fondurile administrate de BT Asset Management SAI se adreseaza persoanelor fizice si juridice, romane si straine, care nu dispun de informatii suficiente pentru a-si putea alcatui individual un portofoliu cu reducerea riscurilor prezente in operatiunile din piata de capital. Avantajele investitiei in fondurile noastre se constituie in servicii de calitate oferite clientului, iar diversificarea portofoliului acestuia reduce riscurile prezente in operatiunile din piata.

In prezent, BT Asset Management SAI, constituita ca societate pe actiuni, dispune de un capital social de 7,165,700 Ron si este autorizata de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiara) sa presteze servicii in conformitate cu prevederile OUG 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, fiind inscrisa in Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (actualmente Autoritatea de Supraveghere Financiara) cu numarul PJR05SAIR/120016/29.03.2005.

De asemenea, BT Asset Management SAI este autorizata in calitate de Administrator de Fonduri de Investitii Alternative, in baza Autorizatiei ASF nr.30/01.02.2018, fiind inscrisa in aceasta calitate in Registrul Autoritatii de Supraveghere Financiara cu numarul PJR071AFIAA/120003/01.02.2018.

BT Asset Management SAI este operator de date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 679/ 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

In baza acordului dintre Romania si Statele Unite ale Americii pentru imbunatatirea conformarii fiscale internationale si pentru implementarea FATCA, BT Asset Management SAI este inregistrata la Internal Revenue Service (IRS) cu status-ul FATCA de Institutie FInanciara Raportoare (in baza unui acord Model 1 IGA), in nume propriu, cu Numarul Global Intermediar de Identificare (GIIN) 4ID1WZ.00002.ME.642.

Odata cu intrarea in vigoare la data de 01.01.2016 a noului Cod de Procedura Fiscala, care transpune la nivel national Directiva 2014/107/EU privind schimbul automat obligatoriu de informatii in domeniul fiscal prin Standardul Comun de Raportare (CRS), BT Asset Management SAI este obligata sa aplice normele de raportare si de diligenta fiscala parte integranta a codului.

BT Asset Management SAI este inregistrata cu codul LEI: 25490007RQZBTI91HW10, cod de identificare a entitatilor persoane juridice, care sta la baza standardului global (ISO 17442) si identifica, in mod unic si clar, informatii cheie apartinand entitatilor persoane juridice care sunt implicate in tranzactii financiare.

Echipa noastra

Din dorinta de a fi cat mai aproape de investitori, cativa dintre membrii echipei BT Asset Management SAI se prezinta:

Aurel BERNAT
DIRECTOR GENERAL

Telefon: +40.(0)264.301.036
E-mail: aurel.bernat@btam.ro

Aurel Bernat  este absolvent al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca secția Managementul Instituțiilor Europene, cu studii post-universitare în Administrarea Afacerilor la aceeași universitate. Pe plan academic internațional a urmat un Executive MBA și e la începutul unui lung drum al Doctoratului la University of Hull (Marea Britanie). 

Profesional, Aurel a făcut de-a lungul timpului parte din echipe ale Băncii Transilvania (Relații Internaționale) și BRD-GSG (Corporate), din anul 2007 alăturându-se echipei BT Asset Management. Intre timp este membru al Consiliului de Administrație al BT Pensii și a unor companii listate pe plan local. Totodată face parte și din Consiliul Director al Asociației Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

Dan DASCAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Dan Dascal este absolvent al Facultatii de Automatizari si Calculatoare Cluj-Napoca promotia 1996. Are o experienta vasta in domeniul Pietei de Capital din Romania, incepand sa lucreze inca din anul 1997 ca si broker si ulterior director Sucursala Cluj in cadrul SVM Elita Invest 89 iar din 2001 a activat in cadrul SVM Transilvania Capital Invest in calitate de Sef Serviciu Tranzactionare. In perioada 2003-2015 a ocupat functia de Director Operatiuni in cadrul SSIF BT Securities, membru al grupului Banca Transilvania, calitate in care coordonat departamanentele de Brokeraj, Tranzactionare si Analiza Financiara. Dupa o perioada de 2 ani in cadrul Departamentului Plasamente Capital al Bancii Transilvania s-a alaturat incepand cu Mai 2017 echipei BT Asset Management unde este responsabil de administrarea fondurilor de investitii deschise si inchise avand functia de Director Analiza si Management Active.

Calin CONDOR
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Calin Condor este absolvent al Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca promotia 1993, cu studii post-universitare in Administrarea Afacerilor (FSEGA 1996-1998), Banci si Piete de Capital (FSEGA 2004- 2005). In 1995 isi incepe cariera in Banca Transilvania. In perioada 1996- 2011 ocupa diverse pozitii in Departamentul de Trezorerie al BT iar in 2011 devine Director Adjunct al Directiei Trezorerie, responsabil al departamentului de vanzari produse de trezorerie. Incepand cu 2016 ocupa pozitia de Director Adjunct al Directiei Private Banking iar din 2019 asigura conformarea la reglementarile MIFID din pozitia de Director Adjunct al Directiei Conformare a Bancii Transilvania. Incepand cu 2021 se alatura echipei BT Asset Management.

Irinel TOLESCU
DIRECTOR DEZVOLTARE DIGITALA

Telefon: +40.(0)758.230.839; +40.(0)264.301.365
E-mail: irinel.tolescu@btam.ro

Irinel Tolescu a absolvit Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Georgrafie in anul 1997 si cursurile de specializare in Management si Marketing Bancar in cadrul Institutului Bancar Roman in anul 2008. In perioada Octombrie 2007 - August 2011 a facut parte din Departamentul de Retail al Bancii Transilvania, sucursala Alba-Iulia, unde s-a remarcat printr-o activitate fructuoasa, atat pe segmentul vanzarilor bancare, cat si pe cel al produselor de investitii. Din Septembrie 2011 s-a alaturat echipei BT Asset Management SAI cu responsabilitati directe in relatia cu investitorii si promovarea produselor de investitii in Transilvania. Din Ianuarie 2014 a ocupat functia de Manager Vanzari Regional Senior Transilvania iar incepand cu Mai 2017 cea de Director Vanzari si Marketing. Din data de 01.04.2022 coordoneaza Departamentul Dezvoltare Digitala cu atributii in realizarea si implementarea proiectelor companiei din aceasta arie de dezvoltare.

Tudor IRIMIEA
DIRECTOR VANZARI

Telefon: +40 (0)752.190.431; +40(0)264.302.092
E-mail: tudor.irimiea@btam.ro

Tudor Irimiea a absolvit Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor din Cluj Napoca in anul 2007, specializarea Economia Comertului, Turismului si Serviciilor. In perioada 2007-2008 a lucrat ca si Analist de Risc in cadrul CEC Bank S.A, iar in 2008-2009 a ocupat functia de Relationship Manager in cadrul Bancii Intesa Sanpaolo S.A. Din anul 2013 ocupa functia de broker de actiuni al SSIF BRK Financial Group S.A. iar in 2015 infiinteaza primul club al investitorilor din Romania. Din Iulie 2017 se alatura echipei BT Asset Management SAI S.A cu atributii directe de promovare a produselor in Transilvania. Din data de 01.04.2022 a fost promovat in functia de Director Vanzari si Marketing.

Sebastian CALARA
MANAGER REGIONAL VANZARI MOLDOVA

Telefon: +40 (0)743.065.514
E-mail: sebastian.calara@btam.ro

Sebastian Calara este absolvent al Universitatii "Vasile Alecsandri" din Bacau, Facultatea de Stiinte Economice, sectia de Contabilitate si Informatica de Gestiune cu studii post-universitare in Managementul Afacerilor in cadrul Univesitatii "George Bacovia" din Bacau. In perioada 2007-2013, a ocupat functiile de Consilier Echipa Mobila si Responsabil Monetica in cadrul BRD-GSG Bacau, inspector asigurari in anul 2013 in cadrul Omniasig VIG SA si membru al departamentului de Retail al Bancii Transilvania in perioada 2013-2014. Incepand cu Iunie 2014 s-a alaturat echipei BT Asset Management SAI promovand produsele in regiunea Moldova.

Cristian NISULESCU
MANAGER REGIONAL VÂNZĂRI, BUCUREȘTI ȘI REGIUNEA SUD

Telefon: +40 (0)756.116.118
E-mail: cristian.nisulescu@btam.ro

Cristian Nisulescu este absolvent si masterand al Facultatii de Contabilitate, Audit si Informatica de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, promotiile 2008, respectiv 2010. A ocupat pozitiile de consultant financiar in asigurari la Eureko SA in perioada 2006-2012, contabil si analist in cadrul a doua startup-uri in perioada 2012-2015 si membru al departamentelor de operatiuni din cadrul Bancpost SA, 2015-2016 si Banca Transilvania, 2016-2018.

S-a alaturat echipei BT Asset Management in luna septembrie a anului 2018, in functia de Manager Regional Vanzari asigurand relatia cu clientii si promovand produsele de investitii in Bucuresti si Regiunea de Sud a tarii.

Eduard INIZIAN
MANAGER REGIONAL VÂNZĂRI, BUCUREȘTI ȘI REGIUNEA SUD

Telefon: +40 (0) 730.016.794
E-mail: eduard.inizian@btam.ro

Eduard Inizian are o experienta de peste 15 ani in domeniul bancar si o specializare in piata de capital obtinuta la Tulane University , SUA. A lucrat in cadrul Raiffeisen Bank pe segmentul creditarii clientilor corporativi dupa care, incepand cu 2010 a activat in cadrul Erste Asset Management SAI avand ca prioritate formarea unei baze de clienti institutionali : companii de asigurari de viata si fonduri de pensii administrate privat. A organizat evenimente anuale pentru clienti in care a sustinut sesiuni de prezentare a produselor de investitii cu expunere locala si internationala.

Face parte din echipa BTAM din luna iulie 2021 ocupand functia de Manager Regional Vânzări cu arie de responsabilitati in Bucuresti si Regiunea de Sud a tarii.

Corina PAICU
DIRECTOR OPERATIUNI

Corina Paicu este absolventa a Facultatii de Matematica sectia Informatica din cadrul Universitatii Babes-Bolyai promotia 1987 . Intre anii 1995-2004, a lucrat in cadrul SC SPOR SA administrator al Fondului Mutual ARDAF unde a ocupat functia de Sef Birou Calcul Active . Din martie 2006 s-a alaturat echipei BT Asset Management , unde din septembrie 2006 a ocupat functia de Sef Serviciu Operatiuni , iar din mai 2013 este Director Directia Operatiuni .

Renate SAS
OFITER CONFORMITATE

Telefon: +40(0)754.066.517; +40(0)264.301.708
E-mail: renate.sas@btam.ro

Maria VESCAN
OFITER CONFORMITATE

Telefon: +40(0) 749.139.992;; +40(0)264.301.036
E-mail: maria.vescan@btam.ro

Intreaga echipa BT Asset Management SAI este dedicata investitorilor fondurilor pe care le administreaza, urmarind cresterea activelor plasate spre administrare. In acelasi timp, oferim o deschidere deosebita spre persoanele care nu au realizat inca pasul spre a deveni investitori, prin solicitudine si transparenta, considerand ca pentru o colaborare fructuoasa este necesar sa existe respect si incredere reciproca.

Va multumim, asadar, celor care ne-ati ales, iar pe aceia dintre dumneavoastra care nu ne sunteti inca clienti, va invitam sa ne cunoastem!

Filozofia noastra

BT Asset Management SAI este constienta de importanta deosebita a increderii ce i se acorda de catre investitorii in fondurile pe care le administreaza. In acest sens, toate actiunile intreprinse au in comun cateva elemente care ne definesc:

• Orientare catre client: depunem toate eforturile pentru a cunoaste, deservi si satisface dorintele clientilor nostri
• Documentare, cercetare si analiza continua: fundamentam orice decizie de investire a activelor fondurilor administrate si acordam importanta maxima informarii permanente
• Intelegerea riscurilor: acordam atentie sporita diminuarii riscurilor la care se expun investitorii in fondurile noastre de investitii

Petitii

Pentru solutionarea petitiilor, respectiv pentru solutionarea alternativa a litigiilor, consumatorii se pot adresa BT Asset Management SAI SA, respectiv Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar (SAL-FIN), in conditiile prezentate in Procedura privind solutionarea petitiilor referitoare la activitatea BT Asset Management SAI SA.

Procedura privind solutionarea petitiilor referitoare la activitatea BT Asset Management SAI SA este disponibila aici.

Informatiile de contact ale SAL-FIN sunt disponibile pe site-ul www.salfin.ro

Politica de investitii/AGA

Politica de investitii/AGA

Informatii privind transparenta

Informatii privind transparenta 

Informatii financiare

Politica de remunerare

Politica de remunerare

Politica de sustenabilitate

BT Asset Management SAI S.A. nu ia in considerare efectul negativ al deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate, nu exista publicate informatii pentru a se putea analiza impactul deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate. BT Asset Management SAI S.A. a elaborat Politica privind sustenabilitatea si integrarea riscurilor legate de durabilitate la nivelul BT Asset Management SAI.S.A.si intentioneaza sa ia in considerare, in mod treptat, efectele negative ale deciziilor de investitii asupra factorilor de durabilitate, pe masura ce emitentii detinuti in portofoliu sau cei de interes pentru investitii viitoare pot fi evaluati pe baza unui rating al elementelor de sustenabilitate (rating ESG).

Protectia datelor cu caracter personal

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal valabila in perioada 24.05.2018 – 29.02.2020

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal valabila din data de 01.03.2020

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal valabila din data de 17.03.2021