Rólunk
Kik vagyunk
BT Asset Management SAI egy olyan befektetéskezelő társaság, amely a Banca Transilvania Pénzügyi Csoport tagja. A kezelést nyílt végű befektetési alapok és alternatív befektetési alapok számára végzik, amelyek széles körű pénzügyi eszközökbe fektetnek (részvények, kötvények, államkötvények, betétek stb.).
Az eszközkezelési tevékenység 2005-ben kezdődött, alacsony ügyfélszámmal. Azóta minden évben sikerült növelnünk azok számát, akik bizalmat szavaztak a BT Asset Management SAI termékeinek. Így 2026-ra több mint 350 000 ügyféllel és 10 milliárd RON feletti eszközállománnyal rendelkezünk. Ügyfeleink által nyújtott bizalom a legfontosabb elismerés számunkra, és a jövőben stabil fejlődést és jelentős számú befektető bevonzását tűztük ki célul.
Úgy véljük, hogy a BT Asset Management SAI által kínált termékekkel határozottan támogatjuk a helyi vállalkozói szellemet. A Banca Transilvania Pénzügyi Csoport tagjai vagyunk, amely megértést és támogatást tanúsított azok iránt, akik vállalkozókká kívánnak válni, és sikerre törekszenek. Így számos lehetőséget kínálunk a pénz befektetésére és minden befektető megtakarításainak mozgósítására a tőkepiac lehetőségeinek optimális hasznosítása érdekében.
-
Banca Transilvania99.99%
-
További részvényesek0.01%
Mindez az elemek hozzájárultak a BT Asset Management SAI szerepének növekedéséhez a helyi befektetési alapok iparában, a vállalat jelen van Románia legnagyobb kezelőinek toplistáján. A BT Asset Management SAI által kezelt alapok magán- és jogi személyeknek, román és külföldi ügyfeleknek szólnak, az alapkezelési prospektus előírásainak megfelelően, amelyek nem rendelkeznek elegendő információval ahhoz, hogy egyénileg összeállítsanak egy portfóliót a tőkepiaci műveletek kockázatainak csökkentése érdekében. Befektetéseink előnyei ügyfeleink számára minőségi szolgáltatások nyújtásában rejlenek, és az ügyfél portfóliójának diverzifikálása csökkenti a piaci műveletek kockázatait.
Jelenleg a BT Asset Management SAI, amely részvénytársaságként működik, 7 165 700 RON törzstőkével rendelkezik, és a Nemzeti Értékpapír Felügyelet (jelenleg Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) engedélyével rendelkezik a 2012. évi 32-es sürgősségi kormányrendelet értelmében történő kollektív befektetési vállalkozásokra és befektetéskezelő társaságokra vonatkozó szolgáltatások nyújtására, és a Nemzeti Értékpapír Felügyelet (jelenleg Pénzügyi Felügyeleti Hatóság) nyilvántartásában a PJR05SAIR/120016/2005.03.29. számon van bejegyezve.
Ugyanakkor a BT Asset Management SAI alternatív befektetési alapkezelőként is engedéllyel rendelkezik az ASF 30/2018.02.01. számú engedélye alapján, és ebben a minőségében be van jegyezve a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság nyilvántartásába a PJR071AFIAA/120003/2018.02.01. szám alatt.
BT Asset Management SAI személyes adatok kezelője, megfelelve az EU 679/2016 számú rendeletének a személyes adatok kezelésével és ezen adatok szabad mozgásával kapcsolatos rendelkezéseinek.
A Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti, a nemzetközi adóbetartás javítására és a FATCA végrehajtására vonatkozó megállapodás alapján a BT Asset Management SAI regisztrálva van a Belső Bevételi Szolgálatnál (IRS) FATCA státusszal, mint Jelentő Pénzügyi Intézmény (Model 1 IGA megállapodás alapján), saját nevében, a Globális Közvetítői Azonosító Számmal (GIIN) 4ID1WZ.00002.ME.642, valamint mint szponzor az kezelt entitások számára, GIIN 2UZSA2.00000.SP.642.
A 2016.01.01-i hatállyal életbe lépő új Adóeljárási törvénnyel, amely a 2014/107/EU irányelvet ülteti át nemzeti szintre, amely az adóügyekben kötelező automatikus információcserére vonatkozik, aKözös Jelentéstételi Standard (CRS), a BT Asset Management SAI köteles alkalmazni a jelentési és adózási gondossági szabályokat, amelyek a kódex integráns részét képezik.
BT Asset Management SAI bejegyezve a következő kóddalLEI: 25490007RQZBTI91HW10, a jogi személyek azonosító kódja, amely az globális szabvány (ISO 17442) alapját képezi, és egyedileg, egyértelműen azonosítja a jogi személyekhez tartozó, pénzügyi tranzakciókban érintett kulcsfontosságú információkat.
Az Európai Szintű Egyedi Azonosító (EUID) az BT Asset Management SAI számára: ROONRC.J2005000647121
Csapatunk
A befektetők lehető legközelebbi támogatása érdekében a BT Asset Management SAI néhány csapattagja bemutatkozik:
Dan DASCĂL
FŐIGAZGATÓ
Dan Dascal a Kolozsvári Automatizálási és Számítástechnikai Kar 1996-os évfolyamának végzős hallgatója. Az első kapcsolata a román tőkepiacokkal 1997-ben volt, amikorként tőzsdei ügynökként debütált. 2002-től Dan csatlakozott a Banca Transilvania Csoporthoz a BT Securities (jelenleg BT Capital Partners) cégnél, ahol a Műveleti Igazgatói pozíciót töltötte be. Dan 2017-ben csatlakozott a BT Asset Management SAI-hoz, ahol 2023-ig a vezérigazgató-helyettes – befektetési igazgató pozíciót töltötte be, majd később vezérigazgatóvá nevezték ki.
Dan szilárd ismeretekkel rendelkezik a tőkepiac területén, amelyeket több mint 25 éves tevékenység során szerzett ezen a területen, és pályafutása során kulcsfontosságú osztályokat vezetett olyan elsőrangú vállalatoknál, amelyek a romániai tőkepiacon működnek.
Călin CONDOR
IGAZGATÓ HELYETTES
Calin Condor a Kolozsvári Műszaki Egyetem 1993-as évfolyamának végzőse, két posztgraduális tanulmánnyal: Üzleti Adminisztráció és Bankok és Tőkepiaci Szolgáltatások. 1995-ben kezdte pályafutását a Transilvania Banknál, és az idők során a Transilvania Bank Kincstári Igazgatóságának helyettes igazgatói, a Privátbanki Igazgatóság helyettes igazgatói és a Megfelelőségi Igazgatóság helyettes igazgatói pozícióját töltötte be. 2021-től csatlakozik a BT Asset Management csapatához, koordinálva a leányvállalat operatív tevékenységét.
Tudor IRIMIEA
IGAZGATÓ HELYETTES
Tudor Irimiea2007-ben végzett a Kolozsvári Gazdaságtudományi és Vállalatvezetési Karon, jelenleg pedig Executive MBA-t tanul a britiai Hull Egyetemen.
Az egyetem elvégzése után a banki szektorban kezdte meg tevékenységét, elsősorban az értékesítési szegmensben. 2013 óta részvénybrókeri pozíciót tölt be, 2015-ben megalapítja Románia első befektetői klubját. 2017 óta csatlakozik a BT Asset Management SAI csapatához, jelenleg pedig az értékesítés koordinációjának pozíciójában dolgozik.
Cristian NIȘULESCU
MARKETING ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI OSZTÁLYVEZETŐ
Cristian Nisulescu2010 óta a Számvitel, Audit és Menedzsmentinformatika Kar diplomása és mesterhallgatója. Az idők folyamán pénzügyi tanácsadó, könyvelő és elemző pozíciókat töltött be. 2016-ban kezdte meg tevékenységét a Transilvania Banknál, majd 2018-tól csatlakozott a BT Asset Management csapatához, ahol regionális értékesítési menedzserként dolgozik, és ebben a szerepben a délvidéki régió ügyfeleivel tartja a kapcsolatot, valamint népszerűsíti a befektetési termékeket.
Eduard KEZDŐ
RÉGIÓS ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ, BUCHAREST ÉS DÉLI RÉGIÓ
Eduard Inizian több mint 15 éves tapasztalatom van a banki területen, és a tőzsdei piacon szerzett szakképesítésem a Tulane Egyetemen, az USA-ban.
A Raiffeisen Banknál és az Erste Asset Management SAI-nél dolgozott, ahol a prioritása az intézményi ügyfélbázis kialakítása volt. Eduard 2021 óta a BT Asset Management csapatának tagja, a Regionális Értékesítési Menedzser pozíciót tölti be, Budapesten és az ország déli régiójában felelőségi körrel.
Sebastian CALARA
REGIONÁLIS ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓ MOLDOVA
Sebastian Calara a Bacaui "Vasile Alecsandri" Közgazdaságtudományi Karának végzőse, posztgraduális tanulmányokat folytat a "George Bacovia" Egyetemen ugyanabban a városban az Üzletmenedzsment területén.
Idővel dolgozott a BRD-GSG és az Omniasig VIG SA cégeknél, különböző értékesítési osztályi pozíciókat betöltve. 2014-től csatlakozott a BT Asset Management SAI csapatához, ahol az ország keleti régiójában a termékek promóciójáért felelős.
Kristof KONDRAT
TRANZAKCIÓS RÉGIÓS VEZETŐ ERDÉLY
Kristóf Kondratelvégezte a kolozsvári "Babeș-Bolyai" Egyetem Üzleti Karának Vállalatirányítás szakát. 2021-2023 között a Tradeville SA részvényközvetítője volt. Ezt megelőzően számos oktatási projektben vett részt, mint például a Helyi Tőzsde népszerűsítésének szentelt Minutul Financiar projektben. 2023-tól a BT Asset Management SAI csapatához csatlakozik azzal a céllal, hogy népszerűsítse a termékeket és megtartsa a kapcsolatot az erdélyi régió ügyfeleivel
Rareș TRIF
BERUHÁZÁSI IGAZGATÓ
Rares Trif2008-ban végzett a Kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem Gazdaságtudományi és Üzletmenedzsment Karán, pénzügy-számlavezetés szakirányon, majd ugyanott üzletmenedzsment mesterszakot végzett. Részt vett a Román Bankintézet által szervezett szakmai tanfolyamokon, és 2017-ben megszerezte az ICMA Center, az Egyesült Királyság Reading Egyetemével partnerségben kiadott nemzetközi Fixed Income Certificate tanúsítványt.
Rares 2013-ban csatlakozott a BT Asset Management csapatához, az alapkezelési részleg keretében. 2017-ben vált Alapkezelő Menedzserré, ahol a fix jövedelmű eszközök befektetéseinek kezeléséért felelt, jelenleg pedig a Befektetési Osztály tevékenységét irányítja.
Andrei IUPCEANU
ALAP KEZELŐ
Andrei Iupceanumind a Babeș-Bolyai Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Karán, mind a Bogdán-Voda Egyetem Közgazdasági Tudományok Karán végzett. Mesterfokozattal rendelkezik az Adminisztráció, Hitelintézetek és Kereskedelmi Társaságok Menedzsmentje terén, melyet a Bogdán-Voda Egyetemen szerzett. Mindezeket kiegészíti a Román Banki Intézet által szervezett, szakosodott tanfolyamokon való részvétel.
2005 -ben, nem sokkal a BT Asset Management létrehozása után Andrei csatlakozik az alapkezelői csapathoz, ma elsősorban a fix hozamú alapok RON és USD-ben denominált befektetéseit kezeli.
Roland NAGY, CFA
ALAP KEZELŐ
Roland Nagy2016-ban végzett a Gazdaságtudományi Kar Számvitel szakán, és 2021 óta rendelkezik a CFA (Chartered Financial Analyst) minősítéssel
Azonnal a diploma megszerzése után Roland a Banca Transilvania Pénzügyi Csoportnál helyezkedett el, ahol pénzügyi elemzőként szerzett tapasztalatot, 2019-től pedig a BT Asset Management SAI SA keretében kezeli az ágazati alapokat.
Alexandru TUDOR, CFA
ALAP KEZELŐ
Alexandru Tudorvégzett a Matematikai és Informatikai Karon, Business & IT szakirányon, a Twente Egyetemen, Hollandiában. Később, 2024-ben megszerezte a CFA tanúsítványt.
Alex csatlakozott a BT Asset Management csapatához egyetemi tanulmányai befejezése után, kockázatelemzőként. 2025-ben áttért alapkezelői szerepbe, és felelős a részvény- és vegyes alapok kezeléséért, a helyi piacra fókuszálva.
Adrian VUȘCAN
GAZDASÁGI IGAZGATÓ
Arian Vuscana Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügy-Számvitel szakának végzőse, könyvvizsgáló és pénzügyi auditor posztgraduális tanulmányokkal.
Professzionális, Adrian az idő folyamán a BT Asigurari, a Groupama Asigurari és a Románia Nemzeti Biztosítási-Újbiztosítási Társaságok Szövetsége csapataiban dolgozott, különböző vezetői pozíciókat töltve be. 1998 és 2004 között a Román Parlament Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága kinevezte a Román Nemzeti Bank könyvvizsgálójává.
2016 óta csatlakozott a BT Asset Management csapatához, gazdasági igazgatói pozícióban, és 2020-tól gazdasági igazgatói pozíciót tölt be a BT Pensii-nél is.
Corina PAICU
OPERÁCIÓK IGAZGATÓJA
Corina Paicu a a Babeș-Bolyai Egyetem Matematikai és Informatikai Karának 1987-es évfolyamán végzett hallgatója. 1995 és 2004 között a SPOR SA Rt.-nél az ARDAF Kölcsönös Alap igazgatójaként dolgozott, ahol az Eszközszámítási Osztály vezetői pozícióját töltötte be. 2006 márciusától csatlakozott a BT Asset Management csapatához, ahol 2006 szeptemberétől a Műveleti Szolgáltatások vezetője volt, 2013 májusától pedig a Műveletek Igazgatója.
Renate SAS
MEGFELELŐSÉGI RÉSZLEG VEZETŐ
A mi filozófiánk
BT Asset Management SAI tisztában van a befektetők által a kezelt alapok iránt tanúsított bizalom különleges fontosságával. Ennek érdekében minden végrehajtott intézkedésnek vannak közös elemei, amelyek meghatároznak minket:
- Ügyfélközpontúság:minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megismerjük, kiszolgáljuk és kielégítsük ügyfeleink kívánságait
- Dokumentáció, kutatás és folyamatos elemzés:Alapozzuk meg minden kezelt alapvagyon befektetési döntését, és kiemelt fontosságot tulajdonítunk az állandó tájékoztatásnak
- Kockázatok megértése:nagyobb figyelmet fordítunk a befektetőinkkel szembeni kockázatok csökkentésére a befektetési alapjainkban
Petíciók
A beadványok elintézése, illetve a fogyasztók számára történő, alternatív vitarendezés érdekében a BT Asset Management SAI SA-hoz, valamint a Pénzügyi Nembanki Terület Alternatív Vitarendezési Szervezetéhez (SAL-FIN) lehet fordulni a BT Asset Management SAI SA tevékenységéhez kapcsolódó beadványok elintézésére vonatkozó eljárásban foglalt feltételek szerint.
A BT Asset Management SAI SA tevékenységére vonatkozó panaszok elbírálására vonatkozó eljárás elérhetőitt.
SAL-FIN kapcsolatfelvételi adatai elérhetők a weboldalon www.salfin.ro
Befektetési politika/KTGY
Átláthatósággal kapcsolatos információk
Pénzügyi információk
Válassza ki a pénzügyi jelentések évét:
Fizetési politika
Fenntarthatósági politika
BT Asset Management SAI S.A. nem veszi figyelembe a befektetési döntések negatív hatását a fenntarthatósági tényezőkre, nincsenek nyilvánosságra hozott információk a befektetési döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt hatásának elemzéséhez. BT Asset Management SAI S.A. kidolgozta Fenntarthatósági politika és a fenntarthatósággal kapcsolatos kockázatok integrálása a BT Asset Management Társaság Szabályozói Irodájánál és szándékában áll fokozatosan figyelembe venni a beruházási döntések negatív hatásait a fenntarthatósági tényezőkre, mivel a portfólióban tartott kibocsátók vagy a jövőbeni befektetések szempontjából érdekes kibocsátók értékelhetők a fenntarthatósági elemek besorolása (ESG-besorolás) alapján.