Di Noi
Chi Siamo
BT Asset Management SAI è una società specializzata nella gestione degli investimenti, membro del Gruppo Finanziario Banca Transilvania. La gestione viene effettuata per fondi comuni di investimento aperti e fondi di investimento alternativi, con investimenti in un'ampia gamma di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, depositi ecc.).
L'attività di gestione degli asset è iniziata nell'anno 2005 partendo da un modesto numero di clienti. Da allora siamo riusciti a crescere ogni anno il numero di coloro che hanno manifestato fiducia nei prodotti di BT Asset Management SAI. Siamo arrivati così, nell'anno 2026, ad avere oltre 350.000 clienti e asset per oltre 10 miliardi di RON. La fiducia offerta dai nostri clienti è il riconoscimento più importante che ci possa essere concesso, e per il futuro ci proponiamo un'evoluzione stabile e l'attrazione di un numero significativo di investitori.
Consideriamo che attraverso i prodotti offerti da BT Asset Management SAI siamo sostenitori fermamente dello spirito imprenditoriale locale. Facciamo parte del Gruppo Finanziario Banca Transilvania che ha dimostrato comprensione e sostegno verso coloro che desiderano diventare imprenditori e sono desiderosi di successo. Forniamo così numerose opzioni per investire i soldi e per mobilitare i risparmi di ogni investitore con lo scopo di massimizzare le opportunità nel mercato dei capitali.
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Banca Transilvania99.99%
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Altri azionisti0.01%
Tutti questi elementi hanno contribuito ad accrescere il ruolo di BT Asset Management SAI nell'industria dei fondi di investimento locali, la società essendo presente nella classifica dei più grandi gestori in Romania. I fondi gestiti da BT Asset Management SAI si rivolgono a persone fisiche e giuridiche, romene e straniere, secondo le condizioni dei prospetti di emissione dei fondi di investimento gestiti, che non dispongono di informazioni sufficienti per poter costituire individualmente un portafoglio con la riduzione dei rischi presenti nelle operazioni del mercato dei capitali. I vantaggi dell'investimento nei nostri fondi si costituiscono in servizi di qualità offerti al cliente, e la diversificazione del suo portafoglio riduce i rischi presenti nelle operazioni di mercato.
Attualmente, BT Asset Management SAI, costituita come società per azioni, dispone di un capitale sociale di 7.165.700 Ron ed è autorizzata dalla Commissione Nazionale per i Valori Mobiliari (attualmente Autorità di Vigilanza Finanziaria) a prestare servizi in conformità con le disposizioni dell'OUG 32/2012 riguardante gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e le società di gestione degli investimenti, essendo iscritta nel Registro della Commissione Nazionale per i Valori Mobiliari (attualmente Autorità di Vigilanza Finanziaria) con il numero PJR05SAIR/120016/29.03.2005.
Inoltre, BT Asset Management SAI è autorizzata in qualità di Amministratore di Fondi di Investimento Alternativi, sulla base dell'Autorizzazione ASF n.30/01.02.2018, essendo iscritta in tale qualità nel Registro dell'Autorità di Vigilanza Finanziaria con il numero PJR071AFIAA/120003/01.02.2018.
BT Asset Management SAI è titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
In base all'accordo tra Romania e Stati Uniti d'America per il miglioramento della conformità fiscale internazionale e per l'implementazione del FATCA, BT Asset Management SAI è registrata presso l'Internal Revenue Service (IRS) con lo status FATCA di Istituzione Finanziaria Segnalante (in base a un accordo Model 1 IGA), a proprio nome, con il Numero Globale Intermediario di Identificazione (GIIN) 4ID1WZ.00002.ME.642, rispettivamente anche come sponsor per le entità gestite, con GIIN 2UZSA2.00000.SP.642.
Con l'entrata in vigore in data 01.01.2016 del nuovo Codice di Procedura Fiscale, che recepisce a livello nazionale la Direttiva 2014/107/EU relativa allo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia fiscale mediante Standard Comune di Rapportazione (CRS), BT Asset Management SAI è obbligata ad applicare le norme di rendicontazione e di diligenza fiscale parte integrante del codice.
BT Asset Management SAI è registrata con il codice LEI: 25490007RQZBTI91HW10, codice di identificazione delle entità persone giuridiche, che costituisce la base dello standard globale (ISO 17442) e identifica, in modo unico e chiaro, informazioni chiave appartenenti alle entità persone giuridiche che sono coinvolte in transazioni finanziarie.
Identificativo Unico a Livello Europeo (EUID) di BT Asset Management SAI è : ROONRC.J2005000647121
La nostra squadra
Dalla volontà di essere il più vicino possibile agli investitori, alcuni membri del team di BT Asset Management SAI si presentano:
Dan DASCĂL
DIRETTORE GENERALE
Dan Dascal è laureato alla Facoltà di Automazione e Calcolatori di Cluj-Napoca, corso 1996. Il primo contatto con il Mercato dei Capitali in Romania lo ha avuto nel 1997, anno in cui ha esordito come Agente di Borsa. A partire dal 2002, Dan si unisce al Gruppo Banca Transilvania all’interno della società BT Securities (attualmente BT Capital Partners) dove ha ricoperto la carica di Direttore Operazioni. Dan si è unito a BT Asset Management SAI nel 2017, dove ha ricoperto fino al 2023 la posizione di Direttore Generale Aggiunto – Direttore Investimenti, successivamente nominato Direttore Generale.
Dan ha solide conoscenze nel campo del Mercato Azionario, acquisite in oltre 25 anni di attività in questo settore, e nel corso della carriera ha diretto dipartimenti chiave all'interno di alcune delle principali aziende attive nel mercato azionario in Romania.
Călin CONDOR
DIRETTORE GENERALE AGGIUNTO
Calin Condor è laureato presso l'Università Tecnica di Cluj-Napoca, promozione 1993, con due studi post-universitari in: Amministrazione Aziendale e Banche e Mercati Capitali. Nel 1995 inizia la carriera presso Banca Transilvania, e nel corso del tempo ricopre la carica di Direttore Aggiunto della Direzione Tesoreria, Direttore Aggiunto della Direzione Private Banking e Direttore Aggiunto della Direzione Conformità di Banca Transilvania. Dal 2021 si unisce al team di BT Asset Management coordinando l'attività operativa della controllata.
Tudor IRIMIEA
DIRETTORE GENERALE AGGIUNTO
Tudor Irimiea ha conseguito la Facoltà di Scienze Economiche e Gestione Aziendale di Cluj Napoca nell'anno 2007, e attualmente sta seguendo i corsi di un Executive MBA presso l'Università di Hull nel Regno Unito.
Dopo la laurea ha iniziato la sua attività nel settore bancario, prevalentemente nel segmento delle vendite. Dal 2013 ricopre la carica di broker azionario, mentre nel 2015 fonda il primo club degli investitori in Romania. Dal 2017 si unisce al team di BT Asset Management SAI, e attualmente opera dal ruolo di coordinamento delle vendite.
Cristian NIȘULESCU
RESPONSABILE REPARTO MARKETING E DISTRIBUZIONE
Cristian Nisulescu è laureato e studente di master presso la Facoltà di Contabilità, Revisione e Informatica Gestionale dall'anno 2010. Nel corso del tempo ha ricoperto le posizioni di consulente finanziario, contabile e analista. Ha iniziato la sua attività presso Banca Transilvania nel 2016, e dal 2018 si è unito al team di BT Asset Management, assumendo il ruolo di Manager Regionale Vendite, nell'ambito del quale assicura la relazione con i clienti e promuove i prodotti di investimento nella regione Sud del paese.
Eduard INIZIAN
MANAGER REGIONALE VENDITE, BUCAREST E REGIONE SUD
Eduard Inizian ho un'esperienza di oltre 15 anni nel settore bancario e una specializzazione nel mercato dei capitali ottenuta presso la Tulane University, USA.
Ha lavorato presso Raiffeisen Bank e Erste Asset Management SAI dove ha avuto come priorità la formazione di una base di clienti istituzionali. Eduard fa parte del team di BT Asset Management dal 2021, occupando la posizione di Manager Regionale Vendite con area di responsabilità a Bucarest e nella Regione Sud del Paese.
Sebastian CALARA
MANAGER REGIONALE VENDITE MOLDAVIA
Sebastian Calara è laureato presso la Facoltà di Scienze Economiche "Vasile Alecsandri" di Bacau, con studi post-universitari in Management Aziendale presso l'Università "George Bacovia" della stessa città.
Nel corso del tempo ha lavorato presso BRD-GSG e Omniasig VIG SA ricoprendo diverse posizioni all'interno dei dipartimenti di vendita. Dal 2014 si è unito al team di BT Asset Management SAI dove è responsabile della promozione dei prodotti nella regione est del paese.
Kristof KONDRAT
MANAGER REGIONALE VENDITE TRANSILVANIA
Kristof Kondrat ha seguito i corsi dell'Università "Babeș-Bolyai" di Cluj-Napoca, Facoltà di Business, sezione Amministrazione Aziendale. Nel periodo 2021-2023, ha ricoperto la carica di broker azionario presso la società Tradeville SA. Prima di questo, è stato coinvolto in molteplici progetti educativi come Minutul Financiar, un progetto dedicato alla promozione della borsa locale. A partire dall'anno 2023, si unisce al team di BT Asset Management SAI con l'obiettivo di promuovere i prodotti e di mantenere il contatto con i clienti della regione Transilvania
Rareș TRIF
DIRETTORE INVESTIMENTI
Rares Trif ha conseguito la Laurea in Scienze Economiche e Gestione Aziendale presso l'Università Babes-Bolyai di Cluj-Napoca nel 2008, specializzandosi in Finanza-Banche, proseguendo poi gli studi di master in Gestione Aziendale presso la stessa istituzione educativa. Ha partecipato a corsi di specializzazione organizzati dall'Istituto Bancario Rumeno, e nel 2017 ha ottenuto la certificazione internazionale Fixed Income Certificate rilasciata dall'ICMA Center, in partnership con l'Università di Reading, Regno Unito.
Rares si è unito al team di BT Asset Management nell'anno 2013, all'interno della divisione di gestione dei fondi. È passato al ruolo di Manager del Fondo nell'anno 2017, dove è stato responsabile della gestione degli investimenti in strumenti a reddito fisso, e attualmente coordina l'attività del Dipartimento Investimenti.
Andrei IUPCEANU
MANAGER FONDO
Andrei Iupceanuha conseguito sia la Facoltà di Matematica e Informatica dell'Università „Babes-Bolyai”, sia la Facoltà di Scienze Economiche dell'Università „Bogdan-Voda”. Possiede un master in Management nell'Amministrazione, Istituzioni di Credito e Società Commerciali, ottenuto presso l'Università „Bogdan-Voda”. Tutto ciò è completato dalla partecipazione a corsi specializzati organizzati dall'Istituto Bancario Rumeno.
Nel anno 2005, poco dopo la fondazione di BT Asset Management, Andrei si unisce al team di gestione dei fondi, gestendo oggi principalmente gli investimenti denominati in RON e USD, dei fondi a reddito fisso.
Roland NAGY, CFA
MANAGER FONDO
Roland Nagyha conseguito la Facoltà di Scienze Economiche e Gestione Aziendale, sezione Contabilità nel 2016 e detiene la certificazione CFA (Chartered Financial Analyst) dal 2021
Immediatamente dopo la laurea, Roland è stato assunto presso il Gruppo Finanziario Banca Transilvania dove ha accumulato esperienza nel ruolo di analista finanziario, e dal 2019 gestisce i fondi settoriali presso BT Asset Management SAI SA.
Alexandru TUDOR, CFA
MANAGER FONDO
Alexandru Tudor ha conseguito la laurea in Matematica e Informatica, specializzazione Business & IT, presso l'University of Twente, Paesi Bassi. Successivamente, nel 2024, ha ottenuto la certificazione CFA .
Alex si è unito al team di BT Asset Management immediatamente dopo aver terminato gli studi universitari, in qualità di Analista di Rischio. È passato al ruolo di Manager di Fondo nell'anno 2025, ed è responsabile della gestione dei fondi azionari e misti, con focus sul mercato locale.
Adrian VUȘCAN
DIRETTORE ECONOMICO
Arian Vuscan è laureato presso l'Università Babeș-Bolyai di Cluj-Napoca, Facoltà di Scienze Economiche, sezione Finanze-Banche, con studi post-universitari di esperto contabile e revisore contabile.
Professionale, Adrian ha fatto parte, nel corso del tempo, di squadre di BT Assicurazioni, Groupama Assicurazioni e dell'Unione Nazionale delle Società di Assicurazione-Riassicurazione della Romania, ricoprendo diverse funzioni di direzione. Nel periodo 1998 – 2004 è stato nominato dalla Commissione Bilancio Finanze del Parlamento della Romania nella funzione di revisore della Banca Nazionale della Romania.
Dal 2016 si è unito al team di BT Asset Management, ricoprendo la carica di direttore economico, e dal 2020 ricopre la carica di direttore economico anche presso BT Pensi.
Corina PAICU
DIRETTORE OPERAZIONI
Corina Paicu è laureata presso la Facoltà di Matematica, sezione Informatica, dell'Università Babeș-Bolyai, promozione 1987. Tra gli anni 1995-2004, ha lavorato presso SC SPOR SA come amministratore del Fondo Mutual ARDAF dove ha ricoperto la funzione di Capo Ufficio Calcolo Attivi. Da marzo 2006 si è unita al team di BT Asset Management, dove da settembre 2006 ha ricoperto la funzione di Capo Servizio Operazioni, e da maggio 2013 è Direttrice della Direzione Operazioni.
Renate SAS
CAPO REPARTO CONFORMITÀ
La nostra filosofia
BT Asset Management SAI è consapevole dell'importanza particolare della fiducia che le viene accordata dagli investitori nei fondi che gestisce. In tal senso, tutte le azioni intraprese hanno in comune alcuni elementi che ci definiscono:
- Orientamento al cliente: mettiamo tutti gli sforzi per conoscere, servire e soddisfare i desideri dei nostri clienti
- Documentazione, ricerca e analisi continua:fondiamo qualsiasi decisione di investimento degli attivi dei fondi gestiti e attribuiamo la massima importanza all'informazione permanente
- Comprendere i rischi: prestiamo particolare attenzione alla riduzione dei rischi a cui sono esposti gli investitori nei nostri fondi di investimento
Petizioni
Per la risoluzione dei reclami, rispettivamente per la risoluzione alternativa delle controversie, i consumatori possono rivolgersi a BT Asset Management SAI SA, rispettivamente all’Entità di Risoluzione Alternativa delle Controversie nel Settore Finanziario Non Bancario (SAL-FIN), nelle condizioni presentate nella Procedura riguardante la risoluzione dei reclami relativi all’attività di BT Asset Management SAI SA.
La procedura per la risoluzione delle petizioni relative all'attività di BT Asset Management SAI SA è disponibile qui.
Le informazioni di contatto di SAL-FIN sono disponibili sul sito web www.salfin.ro
Politica di investimento/Assemblea Generale degli Azionisti
Informazioni sulla trasparenza
Informazioni finanziarie
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Politica retributiva
Politica di sostenibilità
BT Asset Management SAI S.A. non considera l'effetto negativo delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, non sono disponibili informazioni pubblicate per poter analizzare l'impatto delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. BT Asset Management SAI S.A. ha elaborato Politica riguardo alla sostenibilità e all'integrazione dei rischi legati alla durabilità a livello di BT Asset Management SAI.S.A. e intende di prendere in considerazione, gradualmente, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, man mano che gli emittenti detenuti nel portafoglio o quelli di interesse per investimenti futuri possono essere valutati sulla base di una valutazione degli elementi di sostenibilità (rating ESG).