Va rugam sa ne acordati cateva minute pentru a raspunde la intrebarile de
mai jos. Acestea vor fi folosite pentru crearea unui profil de risc, cu
ajutorul caruia va putem recomanda combinatia optima intre produsele
noastre. Dorim astfel sa va oferim un portofoliu de fonduri care se
adapteaza la situatia dvs. actuala si la disponibilitatea de a va asuma
anumite riscuri cu scopul de a creste posibilitatea de castig.
Nume:
Prenume:
Email:
Telefon:
societate inregistrata la ANSPDCP cu nr.10264/2008 *
1. Varsta
<25
25 - 35
35 - 50
>50
2. Aveti copii in intretinere?
Nu
Da, 1-2
Da, 2 sau mai multi
3. Viata profesionala
Angajat
Firma proprie
Pensionar
Student
4. Dupa plata cheltuielilor, ce surplus de lichiditati disponibile pentru economisire estimati lunar pentru familia dumneavoastra? (in RON)
< 1000
1000 - 2000
2000 - 3000
>3000
5. Ce cheltuieli majore aveti programate?
masina
Da, <12 luni
Da, >12 luni
Nu
casa
Da, <12 luni
Da, >12 luni
Nu
studii copii
Da, <12 luni
Da, >12 luni
Nu
6. Sunteti proprietar de:
Locuinta
Masina
7. Cum va estimati propriul profil de risc?
Foarte Prudent
Prudent
Risc limitat
Risc pentru castig
8. Aveti incheiate polite de asigurare
Masina (CASCO)
Viata
Casa
9. Obisnuiti sa participati la
Jocuri de tip Loto
frecvent
rar
deloc
Alte jocuri de noroc
uneori
deloc
10. Care este scopul investitiei in fonduri mutuale?
Prezervare capital (obtinerea celor mai bune dobanzi la depozite bancare)
Obtinerea unor castiguri mai mari decat dobanzile bancare
Apreciere medie (peste dobanzi), fiind dispus sa imi asum riscul aferent
Apreciere accelerate, fiind dispus sa imi asum riscul ridicat
Va multumim pentru interesul in produsele noastre.
Rezultatul acestui chestionar nu reprezinta un indemn investitional si nu
isi propune in vreun fel sa reflecte in mod stiintific inclinatia dvs.catre
risc. O investitie in instrumentele pietei de capital, inclusiv unitati de
fond, reprezinta atat o oportunitate de castig cat si un risc.
* Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform
legii nr. 677/2001
Imi dau acordul ca numele si datele mele personale inscrise de mine pe acest
formular sa fie prelucrate de catre S.C. BT Asset Management SAI S.A., societate
inregistrata la ANSPDCP cu nr.10264, in scopul exclusiv de prestare de servicii in
conformitate cu prevederile art. 54 si 55 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind
piata de capital, in baza autorizatiei eliberate de catre Comisia Nationala a
Valorilor Mobiliare. Datele pot fi dezvaluite institutiilor implicate in
desfasurarea de activitati pe piata de capital, la cererea motivata a acestora,
precum si partenerilor contractuali sub scopul exclusiv declarat de BT Asset
Management SAI S.A. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o
cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru. De asemenea, va este recunoscut
dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în
strainatate.
Vezi harta
BANCA TRANSILVANIA 
BT LEASING
BT DIRECT
